Kate Harker quiere ser despiadada como su padre. Tras cinco años en los que paso por seis internados; al fin regresa a casa para demostrar que puede serlo. August Flynn quiere ser humano. Pero no lo es. Es un monstruo; capaz de robar almas con una cancion. Es uno de los tres monstruos mas poderosos de una ciudad plagada de estas criaturas. El arma secreta de su propio padre. Su ciudad esta desintegrandose. Su ciudad esta dividida. Kate y August son los unicos que pueden ver ambos lados; los unicos que podrian hacer algo. Pero ¿como te decides a ser heroe o villano cuando es tan dificil distinguirlos?