Mientras Spider-Man investiga un sospecho caso de muerte por sobredosis, se encuentra con su viejo amor, Felicia Hardy, mejor conocida como Black Cat, quien, para su sorpresa, también está buscando a una mujer desaparecida. Juntos seguirán un rastro sangriento que los llevará a un enemigo inesperado y peligroso que meterá en problemas a la intrépida Black Cat, obligándola a revelar una historia que ni ella misma pensó que compartiría.