Orfo ya no es un cachorro de monstruo y, aunque ya puede hacer muchas cosas, como bañarse solo o pasearen su triciclo amarillo, necesita ayuda de Pelu, a quien sólo él ve, y que ya sabe amarrarse las agujetas, recortar o andar en bici. Un día, Orfo llama a Pelu, pero él no aparece por ningún lado. ¿Podrá Orfo encontrar a su amigo para jugar, divertirse juntos y comer cereal?