Este catálogo muestra la colaboración de Falla con Manuel Ángeles Ortiz con ocasión del estreno en París y las representaciones de Sevilla (1925) y Amsterdam (1926) de El retablo de maese Pedro. Reproducciones de algunos de los bocetos de decorados y figurines realizados por el pintor junto a Hermenegildo Lanz y Hernando Viñes ilustran el volumen, que cuenta con un ensayo de Juan Manuel Bonet sobre el trabajo de Manuel Ángeles Ortiz y un estudio de Jorge de Persia sobre esta obra de Falla, realizada por encargo de la princesa de Polignac y basada en un episodio de El Quijote.