La jungla negra es un lugar solitario y peligroso poblado de salvajes bestias donde el cazador Tremal-Naik tiene su hogar. En sus oscuros bosques y arboledas de bambú la tranquila existencia se ve alterada cuando Tremal tiene la visión de una hermosa joven que desaparece en un instante. Días después una extraña música suena en la selva, y Tremal encuentra a uno de sus hombres muertos sin ningún tipo de marca. Tremal y su criado Kammamuri se dirigen a lo más profundo de la jungla y pondrán en juego sus vidas. Descubrirán a un mortal enemigo que ha seguido sus pasos y que amenaza a toda la India británica: los málvados thugs, adoradores de la diosa Kali.