La chica de la foto se aparece ante Futaro y le pide que la olvide y siga adelante. Futaro se deprime y termina en el hotel de Nino. Ella se compadece de él, escucha su historia y su amistad va creciendo, pero Nino le pide ver a Kintaro una vez más, y a Futaro no le queda más remedio que disfrazarse de él.