¡Una batalla sin igual continúa en Tenroshima! ¡Natsu y sus amigos se encuentran con Bluenote, el segundo al mando de Grimoire Hearth y de las Siete Tribus del Purgatorio, y él les comenta que no le interesa Fairy Tail! Además Freed, Bickslow y Gildarts se apresuran para llegar a la isla. Los miembros de Fairy Tail reúnen fuerzas, pero en ese momento, en la isla…