Era negra nit i la Lu estava estirada al llit sense gota de son. Es distreia mirant la Minina, la seva gata, com jugava a la finestra. El seu avi, per tal d'ajudar-la a adormir-se, li explicarà la història màgica dels badalls viatgers: com venen de molt lluny i van saltant de boca en boca de totes les persones i animals des de terres llunyanes fins arribar a la nostra boca. Aconseguirà que la Lu s'adormi?