Los Ayakashi son unos monstruos malignos que habitan en Japón; pero existen unos poderosos ninjas exorcistas que dedican su vida a combatirlos. Matsuri es uno de ellos; aunque su máximo objetivo es proteger a su querida amiga de la infancia Suzu; que atrae a los Ayakashi desde que es una niña y tiene la habilidad de contactarse con ellos. Su vida dará un vuelco el día que tiene que enfrentarse al gato Ayakashi Shirogane; un ser poderoso que se resiste a ser capturado y que cuando se ve acorralado usa una técnica inesperada: ¡Cambia a Matsuri de sexo! Matsuri seguirá teniendo como su principal misión proteger a Suzu; pero ahora también tendrá que pensar cómo volver a ser un chico; mientras se enfrenta a las dificultades de su nueva vida femenina.